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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍇💗🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥬。

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陈健玮：在全球主要市场中🍄🥦🍄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💕，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💔👗🍒💛，银行🍈💟💔、电信🍌💕🥭🍎、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🤬🥿👅，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💘💘👡👅，正重塑港股估值体系💖🍒👛，定价权逐步转移👄🍎，未来A/H价差有望收窄🍆🤍💕🥕。此外，创新药🍑👠🍌、人工智能等领域的技术突破👜，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡🍓🧡。

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