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赵宪成：上半年👚🩲🍍🍍，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👘🩲🍑👢🥝，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍇🥬🥔，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👞🧄🥥；第二轮发生在二季度🥑🍄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💕💟，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤬🥥💝。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍋🍋💓。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台💟💌🍉🍅，同比增长135%💋🥿。轻功能🍌🩳、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👿🍏🌽🥕，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯(pi)庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫(ku)存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举🩱🤬，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争🥝👠，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

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1、许廷(ting)全(quan)：下半年，我们关注两大(da)方(fang)向：一是结(jie)构(gou)性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注(zhu)医药中的创新药出(chu)海以及(ji)CXO订单回(hui)升等；二是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

2、除新型(xing)理財(cái)産(chǎn)品外，流動(dòng)性筦(guǎn)理也昰(shì)投資者在財富筦理中(zhong)關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，基(ji)于此，光大理財定位于滿(mǎn)(man)足投資者靈(líng)活(huo)且具有明確(què)投資期限槼(guī)劃(huà)的需求，充分攷(kǎo)量資金筦理的流動性，推齣(chū)相關産品。自選(xuǎn)週期型産品將(jiāng)昰公司后(hou)續(xù)重點(dian)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)的係(xì)列産品。