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2025年上(shang)半年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)外(wai)加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大(da)荳(dòu)(dou)堦(jiē)段性供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙(yin)供需格跼(jú)差(cha)異(yì)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。

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油脂市场中，棕榈(lv)油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注(zhu)美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口(kou)格局。三季度(du)豆油出口潜力下降，棕(zong)榈油出口量增加，关(guan)注印度和中(zhong)国是否有(you)超额采购，推动棕榈油产地压力(li)提前消化，这将决定油脂下(xia)方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心(xin)多稳步上移。最后，国内油脂供(gong)应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节(jie)奏(zou)偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确(que)定性预(yu)期，最终能否如实减少以及棕(zong)榈油弥补情况，决(jue)定了国内油脂(zhi)基差的高度。油脂震荡偏(pian)强思路对待。

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1、因此，市场对下半年(nian)的经济(ji)仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份(fen)召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长(zhang)政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触(chu)底反(fan)弹，也反映了市场对(dui)此的预期。

2、我们在(zai)刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时(shi)间从2.5~3年(nian)不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。