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⚑风格与(yu)行(xing)业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一(yi)定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業(ye)主(zhu)要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡😠💞🍇，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应🥿🩳🌽，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区💯🩰、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时👢🥾，占据重要位置💝。

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最新调(diao)查还显示，自3月上次调查以来(lai)，经济(ji)学家们对美国经济前(qian)景的看法更加(jia)悲(bei)观。目前(qian)，受访经济学家对美国这(zhe)个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季(ji)调查时(shi)1.6%的(de)预估略有下降。此外，对今年核心(xin)PCE物价指(zhi)标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税(shui)将转嫁给(gei)美国消费者。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)(ti)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况(kuang)下，市场会更加聚(ju)焦业(ye)绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告(gao)披(pi)露期，大盘成(cheng)长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。