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关税锚转向美债锚(mao)，国(guo)内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易(yi)线索，其一(yi)， 外部核(he)心驱动有变，由交易关税不确定(ding)性转向交易弱美(mei)元(yuan)强美债（指美债利(li)率高(gao) 位），美国例外论弱(ruo)化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二(er)，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下调，国有大行(xing)通过同业存(cun)单补充资本金的压力提升，货币(bi)政策至少不紧，微观流动(dong)性边际(ji)利于股市。

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2、3．价格方面，关(guan)税(shui)政(zheng)策的变化影响(xiang)着全球需求预期，高筑的贸(mao)易壁垒直接切断了(le)各国间的贸易往来(lai)，另外，美(mei)国对于关税问题的(de)反复也不断(duan)测试市场的弹性，或(huo)进一步减低市场对于(yu)需求恢复的信心。供(gong)强需弱(ruo)下，全球橡(xiang)胶(jiao)供(gong)需缺口收窄，天然橡胶价格重(zhong)心下移，预(yu)计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中(zhong)期预(yu)计价格波(bo)动(dong)区间在12500-15500元/吨。