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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💔🍍💯🍋、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍏🍍💕，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💌🍒😡🧄，港股科技板块拥有许多成熟👗、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🧄🥦，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥑、能源🥑、公用事业😠、电信运营商等。

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以发行日期为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元(yuan)，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模(mo)仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有(you)所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續(xu)淨流入。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激(ji)勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過(guo)29.12元/股。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上(shang)力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因(yin)素。

2、5 月集(ji)成电路出(chu)口金额同比增(zeng)幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电(dian)路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。