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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度(du)較低，集成(cheng)電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較(jiao)高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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