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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融(rong)市场的大级别行情无一(yi)不是依靠这种正反馈机制。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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陈(chen)健玮：关注五个方面(mian)的投资机(ji)会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄(huang)金首(shou)饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产(chan)，或阶段性增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域(yu)龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头估(gu)值(zhi)出现明显低(di)估，有望被南下(xia)资金逐(zhu)步(bu)挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽(ze)丝(si)绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环比(bi)均下行。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示👠🍄。