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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑(ji)是消灭高内(nei)在回报率(lv)股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升(sheng)空间更大(da)，是重要的选股方向

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素喜(xi)智研高级研究员苏(su)筱芮对《证券日报》记者表示(shi)，银行在暑期密集推出信用卡优惠活动，背后存在双重逻辑，一方(fang)面，暑期旅游旺(wang)季蕴含强劲消费潜力，银行期望通过场(chang)景化服务带动信用卡(ka)交易规模(mo)与活跃度增长；另一方面，在行业竞争(zheng)加剧的背(bei)景下，希望以优惠福利与运营激(ji)励抢(qiang)占支(zhi)付入口，实现拓客及留客。

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3😡、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢👅🩱👅、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🍈。相比之下🥿💟🥿💔🩲，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🩱👛，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍊🍋，同比下降11%🍈🥿🍋💞。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍌。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍅，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中👛💋🩳💋，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称😡👞，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🤍🍓👛。

2、臨(lín)近特朗普**設(shè)下的關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)判大限(xian)隻賸(shèng)下一週多(duo)時(shí)間(jiān)，美方再次放齣(chū)談判或可延期訊(xùn)息。噹(dāng)地(di)時(shi)間27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)(ji)者會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，此前宣佈(bù)的(de)截(jie)止日期仍具靈(líng)活性。