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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🎒，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👚，例如连续多次的降准降息之后。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不(bu)确定(ding)性和美国债务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可(ke)能，并对(dui)风险偏好形成压制。 四季(ji)度美国(guo)经济压力加大，若美联储降息(xi)预(yu)期兑现，则可能(neng)在流动性层面存在对 风险资(zi)产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储(chu)降(jiang)息预期。不确定性来自三季度(du)美国关(guan)税落地情况对后期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算(suan)截止期也(ye)是“对等关税”暂缓到期(qi)日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先(xian)稳后降。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速(su)衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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