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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现🍎💗💋🍈🥬；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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从(cong)目前基(ji)本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月(yue)总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看(kan)，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月(yue)政治局(ju)会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这(zhe)种预期。

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景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行(xing)。

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对 Meta 而言，能(neng)否从(cong)合适的人工智能公司吸引到合(he)适的人(ren)才加入其人工智能项目，从而使公司在(zai)人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键(jian)。如果做(zuo)不(bu)到这一点，这家社交媒体巨头可能(neng)会进一步落后，且前路迷茫。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💓。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💋🧄😠🍓，内资、外资轮番成为做多主力。

2、🏮 本周市场表现强势🥾🥾🥝👝，超出我们预期💔🍓。1）短期催化主要来自于分母端👢💛。近期联储降息预期提升🥿🤬😠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👄👅，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍈？主动权益公募新发基金边际回暖👛👛🍈💯😻、杠杆资金快速跟随💌🥿🩳，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍅🥝🍆、外资未有明显增量🩳💋。