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6月重要政策梳理：据(ju)不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新(xin)质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确(que)定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💖🥾🧅🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🩳🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍇🍓💞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥑，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日(ri)期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前(qian)值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

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1、自2023年(nian)下半年以来，IPO市场迎来“速冻(dong)”。除了拟上市证券公司外，拟上市(shi)银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态(tai)，多家银行后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示(shi)，2023年初全面注册(ce)制实施后，沪深交易所共(gong)受理10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已(yi)有4家银行撤(che)回IPO申(shen)报，其中(zhong)有多家称是基于“战略调整”。

2、证监(jian)会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收(shou)入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。