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战略上👜😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💘🥬👛、政策基调积极、各类主题机会活跃💝🥑🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🎒💔😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲👙，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍💔。与此同时😡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😻🍊😡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💋🥿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒👛🥕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕🧡💗🧄。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%🍒。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度😻🍆，不改纯碱行业过剩状态🌽。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、展望 2025 年下半年🧡🥔😻，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、如果说👘，沪深300汇聚了A股的核心资产👘💘，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债👅💋、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。