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我们发现(xian)，从去年924以来的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南向资金(jin)的流向十(shi)分集中(zhong)且与那时的主题(ti)轮动(dong)高度(du)契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国(guo)资产(chan)重估过(guo)程中(zhong)信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其(qi)中这一时期流入信息技术板块的南向资金占(zhan)其(qi)流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药与新(xin)消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模(mo)分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、在上个月的月度观点报告(gao)中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监(jian)管(guan)环境更加有(you)利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬(xun)，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调(diao)整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回(hui)到(dao)反弹的态势，并(bing)且完成(cheng)了多个(ge)指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现(xian)较(jiao)好。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💓🥾、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%😻🍊，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%👝💓🍎，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。