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贵金属板块💗💛，由于二季度俄乌🥭🍍🥝🌽、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💟🍄🍄，央行持续购金💓🥕，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥔💞，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍈👛🩳🍑，价格上行有望带动中报业绩改善💖。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化(hua)对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新(xin)潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未披露(lu)2024年年報(bào)(bao)，公司股票退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益(yi)嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)(shi)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公(gong)司董(dong)事(shi)會對(duì)按期(qi)披露定(ding)期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)(jin)職履行監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止(zhi)上(shang)市，公司第十二屆董事會、第十一(yi)屆監事會全體(tǐ)(ti)成員(yuán)應負有不可推(tui)卸的灋律責任。”

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产👿。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🍈，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🥝👜🍇。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了(le)核(he)心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例(li)會(huì)未(wei)直接提及(ji)“適(shì)(shi)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wei)5月已有降(jiang)準(zhun)降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另(ling)一方麵(mian)，上半年(nian)經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)偏強(qiáng)，短期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降準(zhun)降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。