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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週(zhou)滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉(zhuan)；最(zui)近一(yi)週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截(jie)麵(mian)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中下分位點，Alpha環境較差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等分位點，Alpha環境一般。

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1、产能(neng)：2025年上(shang)半年纯碱行业新增(zeng)产能240万吨，总产能已经突破4000万吨(dun)。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行(xing)业也仍处于(yu)产能扩张周期，内蒙(meng)古奈曼旗天然碱矿(kuang)将成为未来几年最值得关注的产能项(xiang)目。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥔、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍑🥻👗🥝。通信、有色、非银、电子、军工领涨💟🥦💟🤍。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反(fan)暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。