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3月11日(ri)，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通(tong)過(guò)董事會(huì)讅(shěn)(shen)議。

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陈健玮：上半年💞💓🥾，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥿。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏😈，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥒🍌👙😡；另一方面👛🍒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👝，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👜🍌🍑，进一步支撑市场表现🍌🩱🥭。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😈🍑🥕。逻辑一👄，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍍💖，难以期待 EPS 的集体回升💝😡🥬，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🥿👗🧅，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🍉，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🌽😻💔🍈。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数💛，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬👠🍈👞🍉。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🩲👚💖。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💗🥑🥻🥒💞、评论、预测👢👜👄💓、图表🍋、指标、理论🍎、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩳，本文中的任何观点💖💕🤍、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭🧡💞，基金投资须谨慎💞。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚(ya)事(shi)件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美(mei)金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会(hui)触及部分几(ji)内亚高成本(ben)项目和(he)非几内亚矿石的(de)成(cheng)本(ben)，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件(jian)落地进度、对于企业(ye)成(cheng)本的增加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定(ding)性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外(wai)短(duan)期仓单仍在去化(hua)且实际量(liang)级或低于(yu)公布数量，需要关注(zhu)仓单回升的节点。预计主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价）。

2、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技(ji)成果转(zhuan)化(hua)的加(jia)速器。科技成果唯有实现产品化、市场化，才能真正释放其推动经济发展和社会进步(bu)的(de)巨大能量。资本(ben)市(shi)场通过并(bing)购重组等机制，促进科技企业之(zhi)间的资源整合与协同创新，让科技成果能够(gou)以更快的速度从实验室走向市场，转化为(wei)现实生产力，为经济发展注入新(xin)的活力(li)。