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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入💘💯、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🍍🍋🍈👅🥻，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🤬🎒🧡，需求的走弱将再次加重市场的去库压力💋，压制锰硅价格的上行高度🍊🥥🎒。综合而言💓👞，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🌽🧡🍎🥦，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向💕👜。

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1、6月28日至29日，2025上市公(gong)司论(lun)坛在温州(zhou)举行(xing)。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易(yi)所和北京(jing)证券(quan)交易所相关负(fu)责人，就资本市场服务科技(ji)创(chuang)新(xin)和(he)新质(zhi)生产(chan)力发展、新一轮改革举措落(luo)地等话题集中发声，释放多(duo)维度改革信号。

2、风格层面💋🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👘🍓👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢🍒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍🍄🍌🍏，对短期市场或有扰动。第三🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👝🍒🍑🥥。第四🥾，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👘💖，我们认为7月大盘风格相对占优👅💯🍊，成长价值风格或相对均衡🍋💖。