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1、🏮行业配置层面🩳👚🥻,相较于趋势跟随🤍,更优的策略是低位布局👢😻👝🍎,善用赔率思维💯🧡💓。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20🍑、25/6/12为界👡🥻💝,市场共经历过两波较明显的高低切换💖👠🥻,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬👜😈👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡👝,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体💘、电池(固态电池主题)、电网设备🤍、工业金属🍋🍒、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB🍄🥭👝🍌、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属🌽。
2、美国总统特朗普表示,他认为无需延长7月9日的贸易期限,各国需在此期限前与美国达成协议,以避免被征收更高关税🍅💌👗👘。他在接受福克斯新闻采访时表示:“我认为不需要延长” 👙👚。随后他补充道:“我也可以延长,没什么大不了的。”在此之前,特朗普上周五曾表示,**可以对这一期限“为所欲为”🍈🤬,包括延长或缩短。
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