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1、风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🤍🍎，进口金额同比增幅收窄👡🍈👄，当月贸易逆差收窄🩲。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👙，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧡🍑🌽🥒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。