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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💛，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠💛。近期💕，YU7大热👙、欧洲延缓停售油车🥒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💝😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢👅🧡。

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2、保险资金长期投资试点🍋🧡，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票🥿🥬🥝🥝，并长期持有💗🍎👿。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元🩱。在第二批获批试点的险资中🥦🍎🩲，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构🥒🥒🍊。