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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计下半(ban)年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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