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众议院和参议院的共和党人还达成了一(yi)项协议，修改(gai)联(lian)邦对州和地(di)方税(shui)扣除(chu)的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万(wan)美元(yuan)，但期限将限制为 5 年，而(er)非 10 年。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍍🍊🥻；出口方面💔🥑🌽，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🎒🍋🥿🧄，集成电路出口4💖、5月分别增长20.2%🍄、33.4%🥔🍄👙。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，半导体👜、光学光电子💓🥦🤬👠、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👡👞🥔，业绩有望改善。

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美股(gu)展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)(gai)率提陞。但需要密切關(guān)註7月9日（原定90天(tian)關稅(shuì)暫(zàn)(zan)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的(de)政筴(cè)調(diào)整。

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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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