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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投(tou)資者意識(shí)(shi)到經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了(le)港(gang)股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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6月(yue)27日上午，南充市发改委有关(guan)科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可(ke)。没有公开发布（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎🥔、上市公司盈利偏弱💟🍋👞🍌💛、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅，后续有望迎来全面牛市🩲。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄😈💗，突破前可能还需要震荡一段时间💖。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋👚🍒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤬👄🍄🍏🧄，更重要的是2014年二季度😠，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍒💓💗💔🍓。2020年7月突破后形成的牛市💝😈👞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥑🍆🍓💖，二季度开始盈利快速上行🥾🍋🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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3、库存：上半年供应增幅不大🍅🍌，内需以稳为主，外需表现较好🥑🍑，PVC库存较去年同期有所下降🍊🍉💞🥾，走势上季节性较为明显👝😻👙🥬，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加🍊，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍈👜，内需环比也将有所增长😠，因此PVC库存延续下降的状态。

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1、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)(xiao)率或更高。公開(kāi)(kai)資料(liao)顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)(ling)域(yu)。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)(long)頭(tóu)股(gu)，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)(heng)強投資機遇(yu)；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工(gong)、氟化工、氮肥等細分領域龍頭股，全(quan)麵把握化工(gong)闆塊(kuai)投(tou)資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)(lian)接基金(jin)（A類(lèi)(lei)012537/C類012538）佈跼(ju)化(hua)工闆塊。

2、伊泰B股(gu)是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集(ji)设立的(de)B股上(shang)市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁(tie)路(lu)与煤化工为(wei)一(yi)体的大型清洁(jie)能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一(yi)。