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1、5、国际市场方面(mian)：经(jing)济增速预期下(xia)调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认(ren)可程度较低，预计(ji)2025/26年度全球(qiu)棉花产(chan)量或同比基(ji)本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需求(qiu)量预计将环(huan)比(bi)下调。全球棉(mian)花供需层面并不足以支撑(cheng)棉价上(shang)行。美国方面，本年度美棉(mian)种植(zhi)面积降(jiang)幅较(jiao)大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产(chan)量预计同比基本(ben)持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度(du)美棉出(chu)口较去年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均(jun)值水(shui)平(ping)，整体供需格(ge)局来看，2025/26年(nian)度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年(nian)度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未(wei)来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度(du)如(ru)何(he)、全(quan)球地缘(yuan)冲突未来(lai)将如何演(yan)绎(yi)等均是潜在影响因素(su)。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半(ban)年略(lve)有(you)上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气扰(rao)动。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅、医药生物（化学制药）🧅、国防军工💯🤬🍎、有色金属（工业金属💞🥥、贵金属🎒、小金属）🩲、计算机等。