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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍋🍏🩳🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🥭、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈💯，TMT制造业同比增幅扩大🌽🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩰🍋、光学光电子、消费电子💞👡、运营商🩱🍍🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地👗💕，半导体周期复苏与国产替代加速💓👝，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🍉🍎🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔🌽🥑🩱，如汽车💟🤬😠🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜💯🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦💝💌，有望延续两位数增长👡🧄💝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🌽🥑🥬👘、燃气、电力、农化制品👠🍅👅👢💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍆🍊😈。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍋。需求和库存方面🧡，偏乐观的假设下🍏，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👠💞，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👗👞，或将累库约 1500 万吨🥒，有压力但也相对有限🧄💯🥕。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💝🩰，预计四季度铁矿累库压力明显增加💞🍈🩳。综上所述，全球供应释放低于预期🍈💟💯🍑，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、据报(bao)道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版(ban)本的(de)特朗普税收与支出法案将在十年内使(shi)美国(guo)赤字增加近3.3万亿(yi)美元。