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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛(niu)市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行(xing)。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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