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人才跨境流动有望为香港创科提供支撑💖🍅💘🩲。香港劳动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势😈💋🥝，其中“高才通”尤为引人瞩目💛。2024年10月🍎，“高才通”内地高校名单再扩容💞😡，从13所增加至22所🌽💟🥿。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据💓💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍊，恒生A/H溢价指数约为130点🌽🥭💋🥭，显示港股估值优势仍存。中长期来看🤍，南向资金持续流入👢👄，正重塑港股估值体系👡，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👢👢👘。此外🎒🍒🤬，创新药、人工智能等领域的技术突破👝🥻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍅。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）💌🍌、医药生物（化学制药）💓👙、国防军工😻🍄、有色金属（工业金属、贵金属😡🥔、小金属）、计算机等重点行业。

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1、2、需(xu)求方面：随着美线抽调运力的(de)回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反(fan)弹主要来自(zi)积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱(cang)量因赶(gan)在豁免期(qi)限前清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各(ge)行业中，包(bao)括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织服装、食品饮(yin)料(liao)等行业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二(er)季度的“抢进(jin)口”延长了补库时间，但也在一定程度(du)上透支了(le)未来需(xu)求。预(yu)计下半年美国终端消费品行业仍有一(yi)定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我国汽(qi)车(che)出口引领机电产品出(chu)口高(gao)增长，但受去(qu)年5月之(zhi)后订单暴涨(zhang)受同期较高基数影响，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)或(huo)者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的(de)資(zi)金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。