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以发行日期为参考💌，2025年6月有6家公司IPO😻，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🥔👿。按上市日期统计💝👢💋👅，6月定增发行募资规模81亿元🍆，较5月前值有所回升🍎。展望7月🥔😠💟，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍒🍓🎒，资金总需求规模维持低位稳定🍄。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🥭👙，但是由于接近扭亏阻力位时💝👡💛🥻，基金赎回压力较大🧡💯，总的来看，在阶段I👢，基金净流入规模会非常有限。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格(ge)层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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