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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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1、战略上💖🩰💞🍒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱👗，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👅，更重要的是2014年二季度🍉💓🤬，房地产政策明显转向积极💌，全国各地放开限购👄🥿🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝😈，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月份以来，公募基金(jin)发行(xing)市场(chang)热度显著提升，新发基金(jin)规模持续攀(pan)升。Wind资讯数据显示(shi)，截至6月29日，当月新成立公募基(ji)金共计(ji)151只(zhi)，发(fa)行总规模合计达(da)1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。