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具(ju)体来(lai)看，饮料(liao)乳品受(shou)益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈利有(you)望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生(sheng)产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售(shou)同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域(yu)增速有望改(gai)善 。

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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利(li)数据(ju)、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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