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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及美债短端收益率下行带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推(tui)动(dong)，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报(bao)1.17。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续(xu)下降，越南、印度等国需求增加(jia)。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持(chi)续维持高位，且今年钢厂高炉持续(xu)有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全(quan)年(nian)铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨(dun)（钢联口径）。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层(ceng)面(mian)，对比(bi)之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行(xing)。