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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🍅👞😈，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥭👝🥝。在回报率逻辑持续强化的背景下👜🍅👡，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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► 稳定型回报：存款🍋💟👙💗🥒、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上👙🍏，分红率是一个比较概念💞💝👝🥕👠，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值👘，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上😡🌽，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢💓，也证明了分红是一个比较的概念💛🩱💕🥻；2）不过需要注意的是👄，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油👘🤬🩱😻、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块💟👞👘🍋，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上(shang)市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白(bai)酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下(xia)行。豬肉(rou)批髮(fa)價下行，生(sheng)豬均(jun)價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤(run)下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉(rou)市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行(xing)，棉蘤(huā)(hua)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指(zhi)數上行。

2、本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。