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从调研类型来看，特(te)定对象调研和其他为(wei)本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司(si)、基金公司和证券公司的调研次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为💘🍉💞🥝，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力💕，再或者资本市场（股市😡、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案(an)。本次发行拟(ni)募(mu)集资金总额(e)不超过150，000.00万元，扣除(chu)发行费用后用于车规(gui)级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规(gui)级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上(shang)市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式推(tui)廣(guǎng)，而(er)不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)(he)了資産(chan)交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎(rong)資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)(huan)解了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)境(jing)，又通過持股(gu)方式(shi)，亯(xiǎng)(xiang)受了資(zi)産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。

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1、6月央行主动(dong)呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行公(gong)开市场逆回购净投(tou)放4249亿(yi)元。继(ji)6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数(shu)量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日(ri)开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自(zi)3月以来连(lian)续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购(gou)等中(zhong)短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流(liu)动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数据(ju)边际放缓情形(xing)下，货币政(zheng)策宽松(song)环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持(chi)宽松。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。