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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)(chan)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領(ling)域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看，2025年或(huo)成爲(wèi)(wei)中(zhong)國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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髮(fà)改委：第三批消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資金將(jiāng)(jiang)于7月下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展改革委政筴(cè)研究室副主任李超錶(biǎo)示，將(jiang)于今年7月份下達今年第三批消費品以(yi)舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更(geng)加註重持續(xù)性咊(hé)均衡(heng)性原(yuan)則(zé)(ze)，分領(lǐng)域製定(ding)落實(shí)到每(mei)箇(gè)(ge)月、每(mei)一週的國補(bǔ)資金使用計(jì)(ji)劃(huà)，保障(zhang)消費品以舊換新政筴全年有序實施。

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2、供(gong)应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降(jiang)2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降(jiang)0.6%。夏季高温天(tian)气部分装(zhuang)置(zhi)仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整(zheng)体前置，6-8月份计划(hua)内检(jian)修力度或不及往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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► 私人信用持(chi)续(xu)收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周期的(de)核心(xin)困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相(xiang)对差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很(hen)低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预(yu)期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所(suo)以(yi)能企稳反弹且底部不(bu)断抬(tai)升，是因(yin)为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政(zheng)发(fa)力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的投资方向。但(dan)另一方(fang)面，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期每次(ci)过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出(chu)收缩。

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1、减值损失的计提与长城华西银(yin)行信贷资产质量的变化不(bu)无关系(xi)。长江商报记者还注意到，在过去(qu)的数年内，长城华西银行加大(da)风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化。但2024年，该行不良率再(zai)次反弹，重返2%以上(shang)的高(gao)位。

2、田希蒙：预计港股在政策托底👚、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍈👞🍇，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧡，其板块结构表现或更受益于内需修复🍎。估值方面👡，恒指动态PE约为10倍💔💓👙🍎，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💛。