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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🎒🍓🍒💖。Wind数据显示💛👝🥕🍑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧡，ROE增速约为14%。相比之下👛👢🥥💞，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍉🥭😻。因此，我们认为💗🍑💗👿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年(nian)积累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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🏮行业配置层面🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🌽、25/6/12为界🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄🩰。以月度-季度维度的轮动视角看💞🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞🍋👙🍍🧅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍄🤬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥦🌽😠🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳🩲、小金属🍄💋。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🩳💓。”

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1、2023 年(nian)初(chu)，何涛从(cong)一周去一次公司到一(yi)月去一次，顾虑 “我坐(zuo)在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工(gong)从空(kong)闲的办公室感受到权力流走，这位联合创(chuang)始人已是 “半退休状(zhuang)态”。

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