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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風(feng)險(xian)溢價約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求(qiu)增速结(jie)束三年低迷(mi)和(he)下行(xing)，进入增速稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由(you)现(xian)金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已(yi)经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概(gai)率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。