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供应(ying)端，原料(liao)来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加(jia) PNBP 政策落地后镍(nie)矿销售成本有所抬升，镍矿升水(shui)维持高位；镍(nie)铁(tie)端成(cheng)本高位、炼厂生产负荷(he)有所走弱，在(zai)经历二季度探底后价格回(hui)升持稳(wen)；铬(ge)矿供需矛盾有所改(gai)善，市场成交价格转(zhuan)弱。成材来看，不锈钢产量同比(bi)整体(ti)呈现增长(zhang)态势(shi)，社会(hui)库存于二季度(du)整体出(chu)现一定(ding)去(qu)化，结构性(xing)过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩(suo)空间以改善(shan)产业链。

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1、中(zhong)国（香港）金融(rong)衍生品投资研究院院长(zhang)王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以(yi)适度宽(kuan)松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下(xia)，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此(ci)，部分(fen)基金管理人也会通过分(fen)红的方式帮助相关投资(zi)者“落袋(dai)为安”。

2、我们认为(wei)，多方面积极因素会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为(wei)：总量基(ji)本(ben)面预期偏弱(ruo)，结构性改善(shan)还不是牛市级别(bie)。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈(yi)性的(de)指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断。