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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😡🍊🍅，构成牛市的核心区间🍑🍈。近期A股向下力度弱，向上力度强🍉🥻💖🍈，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💓🥾，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩳。主要体现为：总量基本面预期偏弱😻😻，结构性改善还不是牛市级别🍄🥦👛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：