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5月降准降息后🥭🩳，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥔🍅。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能👛🍓，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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综合以上🍋💌💝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻🍓🥕、医药生物（化学制药）🎒🍅、国防军工、有色金属（工业金属🍒👜、贵金属🩳、小金属）、计算机等👙。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)(wang)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)(cong)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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