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二、日本输华水产品企业应当符合我国进(jin)口食品境外生产企业注册管理等(deng)相关规(gui)定。已暂(zan)停(ting)进口的水产品生产企业应当(dang)重新申(shen)请(qing)在(zai)华注册，获得注册之日起生(sheng)产的水产品方可输华(hua)；对(dui)于食用水生(sheng)动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日(ri)起方可(ke)开展输华贸易。

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供应方面👠，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🤍👡🧄，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥥，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍍，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💞🍅，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🧡💔👿，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥾。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍌，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥭💓，同时若粗钢压减政策落地🍆💖，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛(mao)盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错(cuo)，这(zhe)要怎么理解怎么(me)把握呢？ ”这段话引自网友(you)，我觉得(de)是个很好的(de)问题，故说说自己的看法(fa)。

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1、3🍌🧄🍏、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍏🥿🧡，库存区域间分配也相对不均😠🌽，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供(gong)需(xu)改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需(xu)求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路(lu)産(chǎn)量及(ji)齣(chū)(chu)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務(wu)收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地，信(xin)創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預期。