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1、我(wo)们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速(su)结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提升。据(ju)估算(suan)，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方(fang)向

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🍄，二季度产销均保持较高景气度🍈🍄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👙；出口方面🥔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👗🥦🥦、5月分别增长20.2%、33.4%💖🥔。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒💟，半导体🥻🥦、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥦👿。