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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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