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本週港(gang)股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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