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記(jì)者註意到，雖(suī)然成都先導(dǎo)2024年歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，但還(hái)未(wei)恢復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平。2020年、2021年，該(gāi)公司歸母(mu)淨(jing)利潤(run)分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💔，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥭🥑，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💝。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍄，交易美联储降息预期👠🩱，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍌🥝🍑，指数突破本身也直接推升了风险偏好👢。

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行业层面👝🥔，展望7月份🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍄🤍👗💛🧅，半导体、光学光电子、消费电子🌽💛、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔🍋，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👝💞、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅💖，其中饮料乳品🩳💌、农副产品、家电、家具🍋💔、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👚🍑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、构造抱团(tuan)基金组合可(ke)以帮(bang)助我(wo)们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程(cheng)度的代理变量。具体计算方式为抱团(tuan)基金截面(mian)收益的标准差，如果(guo)抱团基金组合的截面收益标准差小，说(shuo)明抱团基(ji)金表现趋同，抱(bao)团程度高，反之表示抱团(tuan)正在瓦解。

2、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径😡。