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后续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市(shi)推动；在进(jin)一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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库(ku)存端，预(yu)计下半(ban)年库存先降后增(zeng)，下半年供强需弱，供需(xu)平衡边际宽松(song)，预计港口库存重(zhong)回累库趋势。钢(gang)厂库存维持低库存管理，波动区(qu)间不(bu)大(da)。

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2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。