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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)(chu)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口(kou)期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定(ding)需求的措施。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能(neng)反(fan)應(yīng)了這(zhè)種預期。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领(ling)域的高新技术(shu)企业，2021年3月登陆(lu)深交所创业板。经过近20年的发展，公(gong)司现集(ji)设计、研发、制造、检验、销售、服(fu)务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金(jin)、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设(she)计资质(zhi)、A1级压力容(rong)器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显(xian)示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于(yu)母公司所有者的净(jing)利润9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓🍈💝💕🤍，从历史来看🍊💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👅💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍋🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰💋🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👛🍋💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝🎒👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👝🥝🥾💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🥾🥔💗。结合中观景气、盈利能力👅、筹码分布🍍、估值、交易👿💝💝🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔🥥🍏、医药生物（化学制药）🍋🥾👢🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉🍒💕👄、国产算力、非银金融🧄🍇🌽、国防军工、创新药。

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华安证券表示🍊，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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2、如果说(shuo)的还不够直(zhi)白，那风云君选取营收规模极为接(jie)近（均在(zai)35亿左右）、期末存货也(ye)相近（均在32亿左右）的(de)华海清科对比，选(xuan)取2024年末的资产负债表关键数据：