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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数(shu)投票(piao)成员并不(bu)支持。” 相反，达科认为 9 月更(geng)有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经(jing)济势头将进一步降温。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍅🥭👜，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩳💓，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度😡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💋，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😻👄🥿，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥾💗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在(zai)地(di)的興(xìng)業(yè)太(tai)古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘(zhi)了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有(you)不少顧(gù)(gu)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在(zai)排隊(duì)(dui)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點(dian)單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作(zuo)中(zhong)，去茶山也顯示127桮製作中(zhong)。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易(yi)期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%；证(zheng)券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%；稳定币概(gai)念普涨，OSL集(ji)团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首(shou)日高开，涨超(chao)57%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🥦👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏🍍👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍇🎒😠👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。