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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益(yi)、风险(xian)偏好(hao)水平也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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阿勒(lei)泰地区地处新疆北部，以“金山银(yin)水”著称，总(zong)面积11.8万平(ping)方公里(li)，下辖6县1市均为边境(jing)县（市），总人口(kou)66.86万人(ren)。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济(ji)带北通道和新疆参与中(zhong)蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过😈😈，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、堦(jiē)段I結(jié)(jie)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力(li)位。部分(fen)資金(jin)在(zai)快速反彈(dàn)(dan)“解套”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止(zhi)盈的抛售。從(cóng)而(er)使(shi)市場(chǎng)(chang)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚(shen)至昰堦段性(xing)調(diào)整。