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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普(pu)遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存(cun)。中長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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在本月底结束的 2024-2025 财年😻😡，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🩰，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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付倍佳：上半年💛，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥦。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆👞，难言泡沫化🥝。

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1、而目前方(fang)兴未艾(ai)的新产业趋势也是市场突破上(shang)行的关键力量，目前市场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费(fei)、固态电(dian)池、可(ke)控核聚变、低空经(jing)济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍉💞😡🩳🍉、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💖🌽。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐💟，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👘👞；最后🍍，4月初“对等关税”后👗👞🍇👜🍅，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👛😡🥔，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。